생각나는데로 적는거라 굉장히 뜬금없는 내용이 갑자기 툭툭 튀어나올수도 있습니다.
주린이의 일기장입니다. 틀린내용이 많이 있을수있으니 지적해주시면 감사하겠습니다.
수정) 에이션패션 매각해서 폴햄은 이제 신성통상 매출에 안잡힌다고 하네요^^;;
21.12.06 현재 5200억
신성통상은 대표적 브랜드로 탑텐 보유중.
투자아이디어
1. 코로나기간 공격적 오프라인 매장 확장.
2. 코로나 때문에 저가형 옷을 찾는 사람들이 많아졌을거라 생각
3. 급부상중인 키즈매출
4. 기업등급상향(BB-)기대
5. 겨울은 의류주의 최대 성수기
+
대주주매수..이건 원래 아이디어가 아니었는데 갑자기 20%정도 폭락하더니 대주주가 폭풍매수함. 매출 찍히는거보니까 형들도 이 가격이 용서가 안되는거징??
1.
시장은 애국테마로도 보고있음. 일본에 유니클로가 있다면 한국엔 탑텐이있다. 요정도? 실제로 유니클로 1호점(명동)은 철수했고 반대로 탑텐은 확장중..
실제로 불매운동의 수혜를 입었고 불매운동이 탑텐의 성장에 촉매역할을 했다고 생각함.
기사에도 역발상전략이라고 나와있는데, 이제 코로나는 끝나가고 공격적으로 오프라인 매장 확대한거에 대한 과실을
따먹을때가 오고 있다고 생각하고 실제로 결과가 나오는중
http://www.paxetv.com/news/articleView.html?idxno=127681
유니클로 히트텍 - 과거 이나영배우님이 모델
현재 이나영배우님은 탑텐 온에어 광고모델
불매운동여파로 이미지 관리때문에 옮겨간건진 모르겠지만 일단 좋은 시그널로 생각..^__^
https://www.mk.co.kr/news/business/view/2021/10/995707/
2.
소비의 양극화에 따른 수혜를 받을거라 생각.
출처: https://m.blog.naver.com/yuixy/222586569206
인플레이션 증가에 따른 소비감속 품목이라고 한다.
탑텝의 장점 : 저가 + 가격대비 퀄좋음 + '1+1'행사
현재 모든것이 양극화 되어가는데 소비에서도 양극화가 나타나고있음.
비싼거 사는사람들은 비싼거 살거고 .. 그럼 비싼거 못사는 사람들은 옷 안사나?
이제 모든것이 정상화 될거고, 그럼 사람 만날거고 .. 그럼 옷살거고 ! 여행가더라도 옷은 사야지..
내 투자아이디어는 '일반 서민들'의 소비를 보자.
일반 서민들은 높은 물가에 부담되어 점점 가성비를 찾게될거고
그럼 가성비를 찾다보면 중저가 브랜드를 자연스럽게 찾게됨.
탑텐은 중저가브랜드이고 퀄도 나쁘지않음. 탑텐사면 애국자 이미지도 있으니..
충성고객이 될 가능성도 높음.
3.
키즈매출
패밀리룩의 유행. 아동복의 빠른 성장세. 금쪽같은 내새끼 좋은거 입히자.
흠... 근데 탑텐키즈는 저가형인데.. 좋은거..? 여기서 논리가 충돌하네요ㅜㅜ..
어쨋든 시장은 키즈매출이 올라오고있고 그 수혜를 탑텐키즈도 입을거라 생각.
아래 기사들도 읽어보면 대충 분위기가 어떤지 파악가능.
https://post.naver.com/viewer/postView.naver?volumeNo=32555271&memberNo=37570062&vType=VERTICAL
http://www.fashionbiz.co.kr/article/view.asp?idx=186663
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021110914010578437
4.
기업등급상향기대감
주담님한테 전해듣기로,
회사도 부채 높은걸 인식하고있고, 내년에 차입금 갚고 기업등급 상향 기대하고 있다고 함.
기업등급상향이 주가상승의 트리거가 될 거라고 개인적으로 생각함.
5.
대주주매수
21.11.16 실적발표 후 20%가량 폭락.. 후.. 이거 뚜두려 맞았는데 증말 짜증났음..
이유인즉슨 시장의 기대치 하회.. 의류회사인데 YOY로 비교해야지 QOQ로 비교해 버리는 잔인한 시장..
덕분에 아래서 물타고 수량 늘릴수 있어서 좋았음..^^ 이라고 자위라도,,
대주주 가나안은 이걸 기회로 꾸준히 매수하고있음. 약 220만주 매수했고 평단은 3,050원정도?
신성통상 주식수 : 143,708,390주
최대주주 및 특수관계인 보유 주식수(최근매수포함) : 105,654,408주(73.52%)
실질유통주식수 : 38,053,982주 (26.48%)
안그래도 유통주식수가 30%정도 밖에 없었는데 이제 정말 품절주가 되어가는건가..
리스크
1. 불매운동이 예전같지 않음.
2. 높은 부채비율
3. 배당x 가족회사. 주주친화적이지 않음
유니클로도 장사 잘 하고있고, 이제 불매가 예전같지 않음. 유니클로 사장이 또 삽질한번 해줬으면..
https://www.mk.co.kr/news/business/view/2021/12/1113606/
연도별 수주상황 - 비교를 위해 YOY로만 갖고 왔습니다
최근 3개년 수주잔고 상황.
올해 수주잔고가 가장 큰 것으로보아 내년 2분기(6월법인) 실적이 좋을것으로 예상.
현금흐름표 - 비교를 위해 YOY로만 갖고 왔습니다
영업활동현금흐름이 꾸준히 좋아지고있고 올해1분기 급격히 좋아졌음.
주변에 탑텐/올젠에서 옷 사신분 있나 한번 둘러보세요~ 은근 있을껄요~?
주린이 뻘글이라 이거보고 매수하시는 분은 없을거라 생각합니다 ^__^
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